Snažno potrošačko tržište regije CEE-17 od 168 milijuna potrošača, trebalo bi nastaviti ostvarivati bolje stope rasta i prinose od razvijenijih tržišta u maloprodaji i drugim sektorima
Ključni zaključci izvješća:
- Prilikom usporedbe krize COVID-19 s recesijom nakon svjetske financijske krize, maloprodaja je u mnogim slučajevima zabilježila snažan oporavak u obliku slova V
- Čini se da su tržišta rada u CEE regiji, kao i kupovna moć, ovaj put u puno boljem stanju nego prije deset godina
- Nagli porast potrošačke aktivnosti u e-trgovini postao je temeljni element tekuće transformacije maloprodajnog sektora
- Zabilježen je pad posjećenosti od 20 do 45 % u trgovačkim centrima na temelju podataka iz sredine 2020. u odnosu na isto razdoblje iz 2019. godine
- Bilo je nekoliko debitanata na tržištu, uključujući Hugo Boss (Albanija), Yves Saint Lauren, Dsquared, Chanel (Češka) i Armani Beauty (Rumunjska).
Zagreb, 25. siječnja, 2020. godine - Pandemija COVID-19 poremetila je i rad i razvoj maloprodajnih tržišta nekretnina diljem svijeta, kao i u zemljama CEE-17. Vladina ograničenja uvedena za rad trgovina, uslužnih mjesta, gastronomiju, zabavu i slobodno vrijeme dovela su do dinamičnog rasta prodaje e-trgovine i promjena u ponašanju potrošača. To je pridonijelo i padu posjećenosti u trgovačkim centrima za 20 do 45 % (ovisno o zemlji), kada smo usporedili podatke iz sredine 2020.
Gospodarstva CEE-17 vraćaju se u život mnogo brže
Silviu Pop, Head of Research, Romania objašnjava: “Analizirali smo prognoze nezaposlenosti Međunarodnog monetarnog fonda kako bismo procijenili stanje na tržištima rada. Pogledali smo 2021. u odnosu na 2019. i 2010. u odnosu na 2008. godinu. Preskočili smo godinu recesije kako bismo jasnije shvatili kako bi stvari mogle izgledati u prvoj godini oporavka. Uz nekoliko iznimaka, skok nezaposlenosti trebao bi ovaj put biti znatno niži; iznimke su Rumunjska i Bjelorusija, iako su obje imale stroža tržišta rada nego 2008.”
Robustan oporavak u obliku slova V
S obzirom na to da su tržišta rada bila u pristojnoj formi, a novčani tokovi su stabilni, ne čudi da je maloprodaja u mnogim slučajevima zabilježila snažan oporavak u obliku slova V. Usporedite to s recesijom nakon velike financijske krize, kada je trgovcima na malo trebalo dosta godina da se stvari vrate na pravi put. Budući da je potrošnja hrane mnogo neelastičnija za promjene u raspoloživom dohotku, razmotrili smo neprehrambenu maloprodaju za 15 od 17 zemalja dostupnih u ovom izvješću kako bismo ocijenili snagu potrošača (Ukrajina i Bjelorusija nisu imale dostupnu sličnu metodologiju). U 6 od tih zemalja (Estonija, Litva, Poljska, Rumunjska, Srbija i Slovačka) prodaja neprehrambenih artikala bez goriva u listopadu 2020. bila je veća nego prije krize. Još 5 zemalja (Hrvatska, Češka, Mađarska, Latvija i Slovenija) pokazalo je postotni jaz koji im je bio potreban za oporavak u niskom jednoznamenkastom broju, u rasponu od 1-3%, što je prilično impresivno s obzirom na razmjere pada prodaje u proljetnom razdoblju.
Navike potrošača
Dominika Jędrak, Director, Research and Consultancy Services, Poland objašnjava: “Primjećujemo nagli porast aktivnosti potrošača u e-trgovini koji je postao temeljni element aktualne transformacije maloprodajnog sektora, povezane s razvojem tehnologije i promjenama u ponašanju potrošača. Također je došlo do značajnog povećanja postotka osoba starijih od 55 godina, koje se sada prebacuju na kupnju u e-trgovinama.“
Sport je jedna takva kategorija u kojoj se činilo da su se stvari dosta promijenile. Kako su ljudi dulje vrijeme zaglavili u gradu i vlastitim domovima, počeli su cijeniti sportske aktivnosti i provoditi više vremena u prirodi. Stoga je interes za bicikle i opremu za kampiranje dosegnuo rekordnu razinu u većem dijelu CEE regije u prvom dijelu 2020. godine.
Zbog brojnih ograničenja koja utječu na sektor gastronomije, skloni smo jesti kod kuće češće nego prije, bilo pripremom jela ili naručivanjem putem interneta. Naša društvena priroda i želja da 'netko drugi kuha' možda će gastro sektoru dati neku nadu.
Još jedna posebna kategorija koja je zabilježila značajna povećanja je ona zdravstvenih izdataka. Riječ "termometar" pojavila se u Google pretraživanjima 5 do 6 puta više nego prije godinu dana tijekom proljetnih mjeseci u većini zemalja.
Više kanala, Omni-Channel i E-trgovina
Kevin Turpin, Regional Director of Research | CEE objašnjava: “Mnogi trgovci na malo upravljaju drugim kanalima, ali vrlo često fizičke trgovine čine najveći dio njihovih prihoda i operativne mreže. Ove godine, ako već ne i prije, otkrila nam je koliko su neki modeli manjkavi. Online tržišta već se pokazuju kao spasonosna karika za neke brendove.“
Trgovci na malo moraju se sliti na taj raketni brod za e-trgovinu prije nego što eksplodira i postane nedostižan. Nije prekasno, ali opet, da bi se to učinilo kako treba, bit će potrebno vrijeme, know-how i ulaganja i to treba odrediti kao prioritet ako već nije u tijeku."
Omni-Channel model je besprijekorno 'iskustvo' za potrošača, bez obzira na to kako dođu u kontakt s markom ili proizvodima, oni ga razumiju, udoban je i zato će se najvjerojatnije nastaviti vraćati. Omni-Channel modeli također pružaju vrlo vrijedne uvide trgovcima na malo u ponašanje potrošača i povratne informacije o njihovim proizvodima i uslugama.
U cijeloj CEE regiji udio internetske prodaje znatno se razlikuje od ranih jednoznamenkastih brojeva u nekim zemljama, do >18 % u Češkoj Republici. Ove je godine većina tih brojki rasla po povijesno najbržim stopama do sada, ali to i dalje ostavlja više od 80% prodaje u drugim kanalima.
Postoji još nekoliko čimbenika u maloprodajnom sektoru koji tek trebaju biti riješeni kako bi se stvorila veća ravnoteža:
- Mnogi trgovci prisutni su putem franšiznog partnera, koji također može upravljati s nekoliko robnih marki. Vrlo često franšizni partneri nemaju kontrolu ili prava na platformu za e-trgovinu matičnog brenda, čime se ograničava njihova mogućnost prodaje putem interneta
- Drugi čimbenik može biti geografski, ako neke platforme ne mogu prodavati preko određenih granica
- Mnogi trgovci također pokušavaju potaknuti potrošače prema opciji Click&collect gdje postoji veća kontrola i gdje će se vjerojatno napraviti dodatne kupnje na vrhu.
Tržište maloprodajnih nekretnina u CEE 17 - ključne brojke
Tržište trgovačkih centara u CEE-17 sastoji se od gotovo 1.670 objekata, s ukupnim GLA od preko 34,6 milijuna m² GLA, koji služi 168 milijuna potrošača. Veličina tog tržišta ogleda se i u godišnjoj kupovnoj moći stanovništva ukupne vrijednosti 893 milijarde eura. Međutim, treba napomenuti da je kupovna moć potrošača iz srednje i istočne Europe vrlo raznolika. Među 17 analiziranih zemalja nalaze se i one s kupovnom moći od 9.500 do 12.500 EUR po stanovniku godišnje (Slovenija, Estonija, Češka, Poljska, Slovačka, Litva), ali i one s 1.500 do 3.500 EUR po stanovniku godišnje (Ukrajina, Bjelorusija, Albanija, Bosna i Hercegovina).
Tržišta trgovačkih centara u CEE-17 također su u različitim fazama razvoja. Najveća zasićenost prostora na 1.000 stanovnika zabilježena je u Estoniji (738 m²), a najniža je u Albaniji (104 m²).
Najveći volumen maloprodajnog prostora nalazi se u Poljskoj (12,1 milijun m² u 532 objekta) i Češkoj (4,2 milijuna m² u 232 objekta), a najmanji je u Crnoj Gori (110.000 m² u 14 centara).
Došlo je do povećanja broja formata malih trgovačkih centara i maloprodajnih parkova, koje i developeri i zakupci smatraju profitabilnim ulaganjima, a potrošači kao udobna i sigurna mjesta za kupovinu. Trenutno u zemljama CEE-17 djeluje oko 670 takvih centara, s ukupnim GLA-om od 6 milijuna m². Najveći broj malih projekata (5-10 000 m² GLA, preko 10 jedinica) djeluje na vrlo konkurentnom tržištu trgovačkih centara, u Poljskoj (1,2 milijuna m² GLA-a, u 164 projekata). Uzimajući to u obzir, možemo pretpostaviti da će u narednim godinama glavna vrsta ulaganja u maloprodaju biti mali trgovački centri / parkovi.
Čitavi report možete preuzeti na našoj stranici Istraživanja.
